Blacksad erholt sich von seinem letzten Auftrag in New Orleans und nimmt einen vermeintlich einfachen Job an: Er soll das Luxusauto (einen gelben Cadillac Eldorado) eines reichen Texaners von New Orleans nach Tulsa überführen. Dieses wird ihm von zwei Schriftstellern gestohlen. Als der eine, Chad ein abgemagerter Löwe, den anderen später in Amarillo erschießt, deponiert er die Leiche im Kofferraum des Cadillacs, wo sich auch Blacksads Ausweispapiere befinden. Zwei wegen Blacksad degradierte Polizisten (aus Rote Seele) nehmen dessen Spur auf. Blacksad lernt einen schmierigen Anwalt kennen und begibt sich mit diesem auf die Suche nach dem Schriftsteller, der in einem Zirkus untergekommen ist. Weitere Personen sterben, bevor der Schriftsteller sich schließlich der Polizei stellt. Der Leser lernt Blacksads Schwester Donna kennen.