Blacksad trifft im Klima der McCarthy-Ära auf eine Gruppe kritischer Wissenschaftler. Diese werden vom rechten Senator Gallo, einem Hahn, politisch verfolgt. Der mit Blacksad befreundete Professor Liebber wird darüber hinaus Ziel von Mordanschlägen, da er früher für die NSDAP gearbeitet hat. Blacksad verliebt sich in die Schriftstellerin Alma, eine Katze, die im weitesten Sinne zur Gruppe der Wissenschaftler gehört. Blacksad gelingt es zwar, den Verrat von Militärgeheimnissen an die Sowjets in letzter Sekunde zu vereiteln und sich selbst durch einen Deal mit Gallo vor dem elektrischen Stuhl zu retten, jedoch verliert er erneut eine große Liebe.