Auf ihren Weg von der Insel Edra, vor der Küste Schottlands, werden Rowena, Arnulf und Raedwald, der Sachse, Opfer vom Odem des Teufels. Ein plötzlich auftauchender Nebel verschleppt die drei Gefährten in die Nähe von Island. Der Riesenkrake, der wie aus dem Nichts auftaucht, ist noch das kleinste Problem. Raedwald, Arnulf und Rowena werden von Wikingern aufgefischt und befinden sich unversehens mitten in den Intrigen um die Nachfolge des verstorbenen Fürsten des Stammes. Aber auch Thanner, Ratgeber von Vladimir, hat es durch den Odem des Teufels in die gleiche Gegend verschlagen - nur daß er in Hände der Ongkuks gefallen ist - abergläubische Menschenfresser, die im Gebiet der Trolle leben, und ihren Gefangenen beim nächsten Vollmond bei lebendigem Leibe zerstückeln und essen wollen. Raedwald beschließt, Thanner zu befreien, um hinter das Geheimnis der Sylphen zu kommen.