Sommer 1943, Peking
In der Mandschurei wird Japan von den Russen zurückgeschlagen und sieht sich gezwungen, ihren amerikanischen Verbündeten zu bitten, Bodentruppen in die Region zu entsenden. Doch die japanischen Genräle fürchten, der Verbündete aus dem Westen könnte ihre Hegemonie in der Region in Frage stellen. Matthew Hayward, ein junger Offizier und Dolmetscher, kommt nach Peking, um die kleine amerikanische Gesandtschaft bei den Verhandlungen über die Details der zukünftigen militärischen Zusammenarbeit mit dem Militärgouverneur von Hebei zu unterstützen. Es scheint eine Mission ohne Risiken zu sein. Bis die Bevölkerung von Peking sich gegen die Besatzer erhebt.