Während die verzauberten Trolle aus dem Dorf von Teträm und Waha auf dem Markt als Arbeitssklaven verkauft werden, macht sich Teträm mit seiner Tochter auf die Suche nach einem Gegenzauber, um sein Dorf zu befreien. Sie benötigen Haare des hochehrwürdigen Rysta Fuquatou, der in Eckmül das Konservatorium leitet. Doch zunächst treffen die beiden auf Pröfy, einen Halbtroll (sein Vater war ein beherzter Bauer), der sie von nun an begleitet und Waha zum Ärger von Väterchen Teträm kaum von der Seite weichen will...