Das Leben im Tal wird nicht einfacher für die Bones und ihre neuen Freunde: Phoney, Smiley und Lucius werden auf dem Weg zu Lucius` Kneipe von den Rattenmonstern angegriffen! Auch Fone und Thorn sind in Gefahr. Als Grandma Ben jahrelang gehütete Geheimnisse preisgibt und unerwartete Gefahren vorhersagt, müssen die beiden mit ihr die sichere Farm verlassen – ohne zu wissen, ob sie je zurückkehren werden.