1865. Zelda und Gavroche werden vom nordamerikanischen Widerstand angeworben. Der Mann, der soeben den Krieg verloren hat, schickt sich an, den Kampf wiederaufzunehmen: Abraham Lincoln. Zur gleichen Zeit stehen die Südstaaten im Verdacht, einen Pakt mit „Jenen aus der Tiefe“ geschlossen zu haben, einer intelligenten Spezies offenbar, die direkt aus den Eingeweiden der Erde gekrochen zu sein scheint. Was steckt hinter dieser so außergewöhnlichen wie bedrohlichen Allianz?