Thorgal gelingt es, Aniel zu befreien und mit ihm zu fliehen. Derweil greifen Magnus und seine Armeen Bagdad an.
DIe Scharlachroten Magier werden Aniel aber wieder habhaft und entfesseln mit seiner Hilfe das rote Feuer. Da Aniel das Feuer nicht kontrollieren kann, gerät die ganze Erde in Gefahr zu verbrennen. Thorgal verhindert dies, indem er einen Pfeil auf Aniel schiesst, der Gruppe gelingt danach die Flucht mit einem Ballonboot, Aniel ist schwer verletzt....