Cosmo, in den 60ern mit seiner Band "The Beach Lords" ein gefeierter Superstar, ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Unter Einfluss eines "Magic Mushrooms" entsteht immerhin noch ein letzter Riesenhit, der eine geheimnisvolle Sub-Ebene besitzt, die in Jungpionier Ronny Knäusel aus Dresden sagenhafte Teleportationskräfte weckt: "Palms in Sorrow" …