Buffys Team ist seit dem letzten Gefecht gegen die Dämonen zerrissen. da Xander und Dawn in einer Höllendimension gefangen sind und einige - unter anderem Willow - jetzt für die Regierung arbeiten, innerlich, da sich alle ihrer und Gefühle für einander nicht mehr sicher sind. Auch nicht Buffy und Spike. Den so geschwächten Zustand der Gang will ein finsterer Gegner, der schon seit langem die Fäden im Hintergrund spinnt, nutzen, um zuzuschlagen. Er will Buffy und ihre Freund endgültig vernichten und das mächtige Zauberbuch Vampyr an sich reißen, um die Regeln der Magie ganz in seinem Sinn neu definieren zu können.