Buffy holt Angel als Verstärkung ins Team. Dass das weitreichende Konsequenzen in Bezug auf ihre neu erwachte Liebelei mit Spike hat, dürfte dabei auch ihr klar gewesen sein. Dass Angel aber auch ein wichtiger Punkt im Plan von Archaeus ist, bekommt die Gang erst mit, als es vielleicht schon zu spät ist. Schließlich sind sie alle mit dem Ur-Dämon verbunden, und der interessiert sich eigentlich nur für das neue Regelbuch der Magie.