Thorgal hat Aaricia und seine Kinder verlassen, um weiteres Unheil von ihnen abzuwenden. Auf seiner Reise fällt er in die Hände des grausamen Despoten Orgoff, der seine Untertanen mit Hilfe des "Sonnenschwerts" beherrscht. Aber Thorgal kann Orgoff entkommen und schließt sich einer Gruppe von Aufständischen an, die von einer alten Bekannten geführt wird...