Irak, 2005. Im Rahmen der Befehlsübergabe an die irakischen Sicherheitskräfte, entdeckt General McKenna bei der abschließenden Inspektion des Waffenlagers, dass die Hälfte der Bestände fehlt. Mehrere zehntausende, vom Pentagon zur Verfügung gestellte Waffen und Ausrüstungsgegenstände sind spurlos verschwunden...
Einige Jahre später ermittelt Larry Max vom I.R.S. gegen Diego Barral, einen bekannten Waffenhändler.