Blacksad sucht den Mörder seiner Ex-Geliebten Natalia, einer Katze, die als Schauspielerin im Filmgeschäft tätig war. Schnell merkt er, dass der Mörder über exzellente politische Verbindungen verfügt, und Einfluss auf die Strafverfolgungsbehörden nimmt. Hilfe kommt vom befreundeten Polizeichef Smirnov, der Blacksad Rückendeckung zusichert. Dieser nimmt das Recht in die eigenen Hände und richtet den Verbrecherboss, eine Kröte, die Natalia aus Eifersucht ermordete.