Wir schreiben das Jahr 997: Während das Millennium näher rückt, ist die Angst der Menschen vor einer Apokalypse allerorts greifbar. Allein der gebildete wie kampferprobte Reliquienhändler Raedwald der Sachse hat dem Chaos etwas entgegenzusetzen: einen treuen Kompagnon und einen Verstand, so scharf wie sein Dolch. So ist es kein Wunder, dass der Erzbischof auf die Hilfe dieses Mannes zurückgreift, als in einem Hinterhalt zwei Mitglieder der königlichen Familie grausam ermordet werden. Der einzige Überlebende hat so starke Verbrennungen erlitten, dass er kein Zeugnis ablegen kann. Raedwald soll den sterbenden Mann zu einem Kloster bringen, das eine Reliquie des St. Polycarpus hütet. Nur leider vollbringen die Knochen des Heiligen, die imstande sind Verbrennungen zu heilen, seit einiger Zeit keine Wunder mehr. Nun ist Raedwalds Scharfsinn gefordert, um herauszufinden, was hinter diesem Mysterium steckt...