In einer Welt, in der für ihn immer wieder das Unmögliche zur Realität wird, versucht Jaehwan verbissen, Minos Seele vor der endgültigen Verschmutzung zu bewahren. Doch nicht nur sie ist von der Wandlung zur Untoten bedroht. Währenddessen trifft Jaehwan zum ersten Mal auf ein Gegenüber, das ebenfalls zu den mysteriösen »Erwachten« zählt – doch ist der geheimnisvolle Doktor und Schwertmeister ein Freund oder ein Feind…?