Auf seiner Suche nach dem Dämonengott und seiner Adoptivtochter Filfi reist Hairam mit der Elfenprinzessin Lumiel in die königliche Hauptstadt. Aber kaum dort angekommen, wird ein Mordanschlag auf ihn verübt - von Lumiel! Schnell wird Hairam klar, dass nur der Premierminister dahinterstecken kann. Und der hat Unterstützung von hochrangigen Dämonen, sodass die Truppe bald vor unerwarteten Herausforderungen steht.