Ulrog, der älteste Sohn des legendären Kriegers Redwin, weigert sich, den Interessen des Großmeisters des Clans der Schmiede zu dienen – das gilt als Hochverrat. Um seinen Kopf zu retten, bleibt Ulrog nur die Möglichkeit, selbst einen Platz im Rat des Ordens zu erlangen, indem er den Wettbewerb um den Titel des besten Schmiedes von Arran für sich entscheidet. Dafür benötigt Ulrog neben seinem eigenen Handwerksgeschick auch einen außergewöhnlichen Kämpfer, um die frisch geschmiedeten Waffen zu führen. Und so macht er sich auf die Suche nach Jorun, seinem eigenen Bruder.