Im November 1803 erreicht die USS Constitution endlich Syrakus, ihren Heimathafen für den Krieg gegen die Barbaresken. Powlett hat das Geheimnis des jungen Fähnrichs Pierre-Mary aufgedeckt und fordert für sein Schweigen einen hohen Preis ein. Derweil beginnt die Mannschaft ihre Blockademission, aber mit dem Nahen des Winters werden die Angriffe ihrer Gegner seltener und es bleibt Zeit für Reparaturen und Wartungsarbeiten. Pierre-Marys Freund und Waffenbruder Nicholas spürt dessen Anspannung und setzt alles daran, ihm zu helfen. Denn sobald der Winter endet, wird der Krieg erneut entbrennen, und bei der Belagerung von Tripolis wird jeder Mann gebraucht werden. Nachdem die USA die Unabhängigkeit von England erlangt hatte, verlor ihre Handelsflotte den Schutz der Royal Navy. Zahlreiche Piraten witterten leichte Beute, und um darauf zu reagieren, wurden mächtige Kriegsschiffe wie die USS Constitution gebaut.