Sechs Jahre sind vergangen, seit John Blacksad das letzte Mal ermittelt hat. Nun kehrt er endlich mit einem neuen Fall zurück. Wieder wird er in ein New York der 50er Jahre eintauchen und jede Menge schräge Gestalten aus der Halb- und Unterwelt treffen. Lakonisch und schlagkrätig, wie er ist, wird er auch dieses Verbrechen aufklären.