Der Mensch-Hirsch-Hybrid Gus, sein brutaler Beschützer Jepperd und ihre Begleiter haben in der rauen Welt nach dem Untergang der Zivilisation bereits viel erlebt. Während einige ihrer Freunde glauben, in einem bunkerartigen Damm endlich in Sicherheit zu sein, muss Gus trotz aller Gefahren weiter nach Norden. Dort hofft er zu erfahren, wer er wirklich ist und welche Verbindung es zwischen ihm und der Seuche gibt, die einst die menschliche Zivilisation auslöschte. Doch sein grausamer Feind Abbot ist ihm und seinen Gefährten auf den Fersen…