Die Nebel über dem Geheimnis der Tangerineninseln lichten sich für Don Lope de Villalobos und Don Armando de Maupertuis. Doch die Begegnung mit dem mondsüchtigen Johann ohne Mond und seinen seltsamen Untertanen droht äußerst brenzlig zu werden. Zum Glück können Sie auf Bombastus` Erfindungsreichtum zurückgreifen und treffen eine Menge alter und lang vermisster Gefährten wieder.