Im Kampf gegen Lylth verliert Lanfeust fast sein Leben. Von Cixi gerettet, wird er auf Merion behandelt. Währenddessen setzt Lylth die Verwüstungen in Troy fort und macht sich auf den Weg nach Or-Azur. Tzu-Hi, eine Söldnerin, die geschworen hat, das Magohamoth, die Quelle aller Magie, zu beschützen, verbündet sich mit Lanfeust.