Auf der Suche nach Verbündeten im Kampf gegen den grausamen Diktator Sectan bereisen Luc Orient und seine Freunde den unerforschten Teil des Planeten Terango. Dort stoßen sie auf die aggressiven Drachenmänner von Borralongo und die geflügelten Vogelmenschen. Werden ihnen diese miteinander verfeindeten Völker helfen können?